Finanzberatung in Schwäbisch Hall – unabhängig & persönlich

Klarheit in Finanzen und Vorsorge: Mit meiner Finanzberatung in Schwäbisch Hall helfe ich Privatpersonen und Selbstständigen, ihre finanziellen Entscheidungen einfach, transparent und zukunftssicher zu treffen. Unabhängig von Banken und Versicherungen entwickeln wir gemeinsam Ihren individuellen Finanzplan.

Jetzt Beratungsgespräch vereinbaren  oder direkt anrufen: 0791 9460519

Schwerpunkte meiner Finanzberatung

• Haushalts- & Liquiditätsplanung: Überblick über Einnahmen, Ausgaben und Rücklagen.
• Altersvorsorge: Von der privaten Altersvorsorge bis zu staatlich geförderten Modellen.
• Vermögensaufbau: Regelmäßiges Sparen mit Fonds- & ETF-Sparplänen oder Edelmetallen.
• Risikomanagement: Absicherung existenzieller Risiken, z. B. Berufsunfähigkeit, Risikolebensversicherung oder Privathaftpflicht.
• Nachhaltige Strategien: Integration von ökologischen & sozialen Anlageformen.

So läuft die Beratung ab

1. Kennenlernen: Wir sprechen über Ihre Ziele und aktuelle Situation.
2. Analyse: Prüfung bestehender Verträge, Chancen und Risiken.
3. Empfehlung: Klare, transparente Vorschläge mit Zahlen & Fakten.
4. Umsetzung: Einrichtung Ihrer Lösungen – auf Wunsch komplett begleitet.
5. Langfristige Betreuung: Regelmäßige Überprüfung & Anpassung bei Lebensveränderungen.

Ihre Vorteile mit FinanzConcept Schwäbisch Hall

• Unabhängig: Beratung ohne Bindung an bestimmte Banken oder Versicherer.
• Persönlich: Direkter Kontakt in Schwäbisch Hall & Michelbach an der Bilz.
• Transparent: Klare Kostenübersicht, kein Fachchinesisch.
• Erfahren: Über 23 Jahre in Finanz- und Versicherungsberatung.

Unabhängige Finanzberatung – starten Sie jetzt

FinanzConcept Schwäbisch Hall – Jeanette Taylor
Ottennab 17 · 74544 Michelbach an der Bilz
Tel.: 0791 9460519 · Mail: info@finanzconcept.de

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Häufige Fragen zur Finanzberatung

Kostet die Finanzberatung etwas?

Das erste Gespräch ist kostenfrei. Danach entscheiden Sie, wie wir zusammenarbeiten. Muss ich bestehende Verträge kündigen?

Nein. Wir prüfen erst, ob Ihre bestehenden Verträge sinnvoll sind – oft reicht eine Anpassung. Für wen eignet sich eine Finanzberatung?

Für Berufseinsteiger, Familien, Selbstständige und alle, die klare Strukturen und Planungssicherheit wünschen.